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我的廚房我做主 - 台灣整體廚具市場與趨勢分析

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  戴上3D眼鏡、按下電腦按鈕,移動滑鼠,家裡的廚房就能將所有配件與廚具結構,從無到有地組裝起來,不但可以任意更換顏色、配件、大小,還能從各個面向看到立體成形的廚房模樣,省去了裝潢時無從想像的狀況、在價格上被抽成的問題、減低裝修糾紛。這樣的體驗銷售方式,台灣的廚具廠商已經做到了,透過搭配智能工廠,更能縮短製造與組裝的時間,從下單到安裝在一周內就可以完成。但目前台灣多數廚具廠商仍舊以較為傳統的方式製造生產,本文將分析目前市場現況,並舉兩個轉型案例,說明廚具產業未來發展趨勢。

一、廚具市場分析

  1.全球廚具市場分析

  據Freedonia於2018年發表的研究報告,全球對於廚具的需求超過640億美元,並且以每年5.5%的速度成長。其中亞太地區是成長最快速的地區,佔有將近全球1/3的銷售額,其中中國將超過日本成為世界第二大的廚具消費市場(Freedonia, 2018),而中國的普華有策也預估中國的廚具銷量將以每年15%的速度上升(普華有策,2019)。

  此外,Strategy Analytics研究顯示,消費者對於智能家居的需求也快速增加,2019年於智能家居的支出包含硬體、服務、安裝的花費達到1080億美元,預計以11%的年複合增長率擴增,2023年的智能家居市場將有1550億美元的規模,估計全球15%的家庭至少會安裝一種智能家電(Strategy Analytics,2018)。

  而可立即安裝的模組化(ready to install modular kitchen cabinet)廚具需求也被觀察到是一個快速成長的市場,Research Nester研究機構認為,這個市長的年複合成長率為7.5%,對於漂亮的外觀與耐用性之需求、智能科技的儲存解決方案是模組化廚具市場成長的動力(Research Nester,2020)。

  綜上研究所述,模組化廚具和智能家居的需求是可預期的成長市場,消費者喜歡可立即安裝、不須花時間施作的智能套裝廚具是市場趨勢。

  2.台灣廚具市場現況

  台灣的廚具市場規模為每年200億元以上,其中整體廚房廚具市場總量為16~18萬套,包含跟建案配合的新成屋廚具市場,與一般家庭因裝修更新需求之廚具市場。台灣的廚具品牌分成三大類: 國際品牌廚具、台灣品牌廚具與無品牌廚具,國際品牌的市場最小,台灣品牌與無品牌廚具為消費市場最大宗。

國際品牌廚具

  國際品牌為台灣的代理商引進國內,富有設計感、品質佳、質感好,但價格不斐,動輒上百萬,為較小眾市場。由於需訂單簽訂後才由代理商訂貨,交期長達兩到三個月,下單之後變更不易。

台灣品牌廚具

  台灣廚具市場以零星購買三機(瓦斯爐、排油煙機及熱水器)與整體廚具為主,廚衛電市場年平均總量為155萬台。在三機部分,根據金屬中心的統計,國內廚衛三機廠商約70家,工廠設置分佈以台中地區及新北市最多,台中地區幾乎是廚衛三機生產的大本營,台灣櫻花、豪山國際、來永實業、喜特麗、明宜工業及富立好工業等,並以排油煙機生產廠商居多;而新北市著名廠商則有內喬實業、小廚師科技、家寶工業等公司,以瓦斯爐生產廠商居多(金屬中心,2011)。目前三機市場以台灣櫻花的市占率最高,2019年瓦斯熱水器市佔率57%、瓦斯爐45%、排油煙機43%,為目前最具品牌知名度的廠商(台灣櫻花年報)。

  台灣於民國六十三年起開始進行國家級的十大建設,包含交通運輸、重工業見賀與能源建設,這些建設讓台灣走出能源危機,加速經濟與社會發展,成為台灣經濟起飛的基石,而廚房三機產業也於此同時開始發展,包含台灣櫻花、豪山國際、大雅廚具在台中成立,台灣林內、來永實業(太平洋廚具)、廣鐿、內喬實業(隆泰)則在當時的台北縣五股工業區成立、富立好公司(晶工牌)則稍晚於台中設立,隨著廠商陸續設廠發展,廚房三機的產值隨著國內經濟成長而快速成長。

  台灣櫻花工業 1988年整合櫻花的產銷資源,將台灣櫻花工業、源輝金屬工業及優政工業三家公司整合為一,合併成立了台灣櫻花股份有限公司,並在1992年成為業界第一家股票上市的公司,1997年成立「櫻花廚藝生活館」的連鎖加盟體系,提供從設計到安裝的全面服務,2020年成立「櫻花家居」提供全屋訂製服務。同樣是中台灣的廚具商大雅廚具,產品從廚具擴大至系統櫃生產,2017年起開始搶攻全室裝修市場,整體廚具廠商皆朝向品味家居與智能家居方向邁進。

  除了熱水器、排油煙機跟瓦斯爐之外,台灣消費者對歐化廚具的喜好程度越來越高,喜特麗公司觀察到烘碗機的需求才剛剛興起,但是國外進口的烘碗機價格太高,因此在1996年自創品牌喜特麗,自行研發製造國內第一台懸掛式烘碗機, 品質不輸進口品、價格幾乎是進口品的一半,成功進入台灣廚房配備市場,取代熱水器成為廚房第三機,成為全國最大專業烘碗機生產者;而喜特麗稍後也開發整體廚房設備,與台灣櫻花、大雅廚具等共同成為台灣廚具市場的品牌廠商。

二、廚具市場面臨問題

  在新成屋廚具市場中,台灣櫻花與大雅廚具就有50%的市佔率,但是在家庭裝修市場中,雖有幾家較具知名度的整體廚房品牌商,但目前台灣家用整體廚具市場中,還沒有出現市占率大的大品牌規模市場,多為分散型的零售門市店頭或是交給設計師設計組合的樣態,而消費者如自行採購,多半是透過廚具行、廚具門市、百貨或賣場廚具專櫃等實體通路透過型錄、樣品書或是電腦圖庫以及有限的現場樣品選擇樣式,經銷商或店頭人員對客戶進行導購銷售,由廚具店頭委派師傅到家測量尺寸,再由套裝繪圖軟體或手動繪製圖片之後,將圖面與報價提供給消費者,這樣的店頭導購銷售模式需要較長時間才能訓練出導購銷售員,必須要對各式配件與材料累積一定程度的專業知識,此外倚重人腦來選購與規劃也很容易產生人為的錯誤,如現場丈量有錯誤導致製作錯誤尺寸,有時須要來回修正,浪費時間與成本。

  此外,台灣目前現在零售店頭的設計服務不足,要符合客製化需求,尚有一段路要走,而零散的廚具店頭與門市皆以委外方式與上下游合作,提供圖面與報價給消費者都要三天以上;而委託裝潢設計公司及工班常有想像與實際上的落差,以及施工品質無法獲得保證的問題,糾紛頻傳,台灣的廚具市場勢必需要朝向智慧化、數位化與客製化轉型。

三、整體廚房廚具朝智慧製造方向發展案例

  廚房設備用具以建構智能生活為趨勢,由於全球朝向智能居家發展,帶動智能廚具與廚房,為達成處處是智能的目標,讓廚具能自動偵測、遠端遙控、人性化感知控制,於產品與製程中加入智慧機械元素,如感測器(sensor)元件、物聯網(IoT)技術等等,為必要的發展條件。

  以下就台灣的整體廚房廚櫃與廚房三機產業各一個案例,來闡述數位轉型與智慧製造作法。

  1、整體廚房廚櫃產業數位轉型案例

  客製化的趨勢下,廚櫃的訂單從客製設計圖開始,經常經歷一連串的修正,門市的銷售人員靠經驗推薦客人他們想要的櫥櫃樣式,但卻這卻只能靠著樣品與想像,難以立即呈現圖面,即便接了單,有時候因為不易生產,又得說服客戶修正,如此這般往來修正可能耗時七天,當客人拿到報價與設計圖面時,或許跟原先的想像有落差而導致流單。這是門市最不願意遇到的狀況。

  另一方面,走進廚櫃製造廠,看到的是散落在各處的板材、板金元件,切割的木屑、鐵屑可能一走過去就滿天飛塵,不管是切割或組裝,許多製程的進行靠的是師傅的經驗,這個產業到現在還是維持相當傳統的製造模式。

  為了更貼近消費市場的需求,減低客人等待期,廚具產業也開始走進未來,從內部導入智慧機械元素調整企業體質,收集機台資料,提升產能利用率與稼動率;從外部轉變成需求驅動的供應鏈管理模式,根據市場動態即時規劃產能、調度資源與調整供給,透過數位資訊流跟供應商交換訂單與產能資訊,以掌握供應商之供貨與報價。

建造供應鏈雲端平台

  供應鏈雲端平台從下游串接總經銷商、子經銷商、門市、維護保修人員、顧客端,收集資料,建立一個龐大的資料庫與互動平台。

  • 售前銷售服務

  於門市端用VR虛擬實境與3D技術,將客戶想要的廚櫃元素輸入系統,即可產生3D廚櫃影像,且顧客可隨時更換配件與樣式,透過這樣的呈現達到將產品立即立體化、圖像化的效果,顧客不用等待一周才拿到設計圖面,且客戶下單時,系統會自動提醒設計師設計合理性,且立刻將訂單資料傳給產線之生產管理端、上游之板材供應商與外包加工商,統整品質、製程、報價或交期狀況,立刻就可以報價,迎合客製化、快速報價之消費趨勢,減少客戶移情別戀的狀況,也將設計主權交到消費端,客戶能立即看到自己「設計」的作品,提供體感經驗,也減少設計與成品之間與人與人之間認知不同的落差。

  • 售中服務

  當客戶購買產品之後,門市或經銷商可以透過派工系統,依照地區與服務順序與相關產品派工安裝,而安裝人員則可以透過APP,即時回報顧客安裝環境、安裝狀況、時間以及相關重點,以便日後售後服務可以查詢。而顧客則可以透過APP立即註冊資訊,且可以查詢到產品的相關履歷。

  • 售後服務

  將顧客資料主動推播給經銷商或門市,提供主動出擊的服務,而顧客如有使用上的問題或產品狀況,可以透過APP上的產品知識庫進行查詢,也可主動聯繫經銷商或門市,當派工系統派出維護保修人員時,雲端平台上的安裝紀錄與歷史維修紀錄,使維保人員可快速診斷故障原因,縮短維修工時。

  供應鏈雲端平台將資訊、技術、生產數據、報價、交期等資訊共享,加強生產與通路和終端客戶的連貫性,降低溝通落差,提升即時性,並且透過完整的一條龍服務,讓經銷商可以有強大的總公司支援能力,可降低各經銷商產品銷售流失率。從售前、售中到售後,主動進行消費者關懷,貼近消費者需求,縮短時間差距,提高消費者對品牌的忠誠度。

人工智慧模擬最佳生產方式

  當門市下單後,生產端的系統自動產生產品相對應的生產表單與生產資訊、生產製造命令給機台,且將物料資訊與加工資訊傳遞給上游物料產商與委外加工商;人工智慧系統整合ERP、排程管理系統、CAD、人機介面、物聯網,協同供應鏈,將訂單拆單,分發任務給各生產站,模擬最有效率的生產方式,以及最佳原物料利用率,系統自動產生生產用圖,不需要再人工逐一繪製生產用圖,並且計算各個不同訂單同時生產之計算最佳化排程,打破過去單次只能生產單張訂單的狀況,不但可以節省人力、原物料、時間,也因著機台的數據化,可同時計算生產稼動率與產能效率,調整產線與銷售策略。

  此外,串接ERP與供應鏈雲端平台的資料,系統自動產生零件組裝圖,經由供應鏈雲端直接傳遞安裝資訊給工廠組裝或工地安裝人員,也可自動產出產品條碼、出貨單、包裝單,易於管理,不再需要使用人力key單與安排貨運時間,計算最佳貨運效率與運送路徑,減低成品的庫存時間。

  透過智慧機械與人工智慧,加上雲端平台,建置資訊流串聯門市與經銷商端、設計端、生產端與出貨端,並透過雲端平台連接供應商、經銷商、客戶資料,將全公司的資訊串接在一起。

2、廚房三機產業智慧製造案例

  • 建立AI銷售預測模型,提高銷售精準率

  由於下游包含經銷商、連鎖專賣店、量販賣場、建商、設計公司等等,再由這些單位銷售給終端消費者,往往無法直接掌握消費者喜好與消費習慣,而由下游單位預估的銷售量都是經由人為經驗判斷,不一定準確,影響物料採購備料準確率,有時候會造成生產時庫存不足以致得緊急叫貨,這樣一來供應商與委外加工商的交貨期不容易掌握,同時也影響生產計劃,生管人員的排程異動影響其他訂單,設備稼動排產也常常因此造成生產不連貫與生產浪費。或是預測失準,產品銷售不出去,造成庫存太多,增加積壓成本。

  消費者購買行為一直是難以預測與理解的,因此運用AI建立銷售預測模型,提供更精準的銷售預測,是減少各種浪費的好方案。該公司擷取每一周的預估銷售量與實際銷售量並以季為單位進行資料的訓練,再加入其他影響銷售因素的參數,如產品本身價格因素(定價、售價、價格變動)、零售商與競爭對手廣告、促銷活動(折扣幅度、促銷期長度)、賣場展示、特定假期等會影響消費者購買行為的因素,預計在AI建模後能提升到90%的銷售預測準確率。

  • 建構智慧工廠

  從精實製造推動起,建立拉式生產與JIT,以重要客戶訂單為優先排程,再者以減少換線時間、朝向以相同或類似規格來規畫生產順序,運用智慧排程系統(APS) 整合協調全廠各項資源,做好最佳化生產規劃,包含管理排程規劃、從發貨到出貨之生產流程、管控訂單與存貨物流優化,並將即時與生產現場實際執行數據與計畫狀況進行比較分析,以找出造成無法符合生產計畫目標的因子,進行現場即時的導正處理,透過庫存管理與運輸管理,進而縮短訂單前置時間,落實精實管理,提升客戶滿意度。

  此外,運用 SMB 系統蒐集生產設備數據,結合感測器、工業物聯網技術應用,導入產線智機化,達到設備可視化管理、產能與稼動率管理、以及設備預診斷異常警示功能,產線異常與設備異常都能進行即時處理,也能進行生產履歷之追蹤。另整合工單條碼、蒐集機台產能數量自動報工,並與ERP系統整合,取代人員填表報工。透過建構智慧工廠,預估能增加15%的產線設備使用率,增加年產量。

  • 建置供應商服務平台

  與採購供應商、協同外包商、直營分公司銷售通路進行資訊流整合,包含市場預測與銷售計劃、採購管理、訂單管理、倉儲與物流管理,做資訊分享與問題及時回饋,進行聯合商業計畫(規劃策略)、決策支援與銷售預測(預測策略)、訂單交貨反饋(補貨策略),從市場端需求面回饋到製造面主計畫生產排程。

  透過這些數位轉型計畫,打下智慧製造基礎,雖然說台灣廚具產業目前尚無法完全客製化、也尚無法掌握用戶資料精準銷售,但未來希望能建立起能與消費者互動的智慧廚具產線並設計智慧廚具產品,朝向體驗式的智能家電市場邁進。

四、以智能家居為趨勢

  由於未來廚房三機與廚具將從新購市場轉為換購市場,產品的數據加值服務與跨服務平台勢必成為決戰的商機,使用物聯網技術讓廚具能自動偵測、被遠端遙控以及感知人性化指令,系統可追蹤設備用電狀況,進行用電節能管理,透過感測器偵測瓦斯、一氧化碳、煙霧,如超過安全範圍則自動啟動防護裝置,藉由平板、APP等裝置傳遞立即資訊給使用者,使居家裝置具備人性化與安全性。

  此外,也將能藉由蒐集使用者習慣,進一步利用數位科技讓消費者的體驗被加值,這不僅僅需要非常龐大的資料量,並需透過資料分析,進行智慧製造與設計,改善產品之設計,在產品研發中引進客戶意見,從一開始就研發出對的產品,結合消費者的 life style,進行更具互動性、即時性、人性化的體驗。並且考量時間與效率,研發客製化套裝模組,減少安裝施工的時間,能更快速達成客戶要求,提升滿意度是關鍵。。

  建議製造商彼此之間進行跨平台與跨產業的結合,形成自我生態系統,且利用蒐集的數據加值分析,從產品銷售導向,轉型成服務銷售導向,才不會被邊緣化於新的機會之外。

參考文獻:
Freedonia ,Cabinets industry study #3772- Demand and Sales Forecasts, Market Share, Market Size, Market Leaders, Feb 2020
廚房專用設備行業競爭程度及趨勢,普華有策,2019/01/24。原文網址:https://kknews.cc/home/roga4lr.html
Strategy Analytics, 2019 Global Smart Home Forecast,September 2019
金屬系統廚具產業研發聯盟結案報告(2011)。2012 傳統產業加值轉型推動計畫_聚落產業,金屬工業研究發展中心。
Research Nester, Ready to Install Kitchen Cabinets Market : Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2027, Published On: May, 2020
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