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东盟外资宠儿?越南与缅甸的崛起

  虽然越南是现今东盟新兴市场中最为重要的国家,但同时,缅甸也不遑多让,也提供国外企业巨大的机会。BCG曾在对东盟国家的报告中,明显指出越南和缅甸的成长前景和趋势,如今,两国更为增强,下面便是两国的急速发展概况:

越南:接近起飞?

  有许多的证据显示越南经济已经起飞并持续快速的成长,最重要的指标便是GDP,其年实际的GDP成长幅度为4.8%到9.3%,越南正从大量农业经济转型到制造经济。另外,当其他经济体近年来面临着衰退,自2012年起,越南却持续保持年5.2%到6.0%的经济成长率,这也明显反应在其人均GDP上,现已超越5千美金。

  越南现今人口总数约为9千万人,在东盟国家中为第三大的贸易区块,实际上,越南人的财富成长也相当快速,中产阶级和富裕消费者的人数以每年13%的速度成长着,从2012年的1,200万人到2020年的3,300万人,成长约为三分之一的人口总数。另外,与其他东盟经济体相比,越南在健康、教育、经济稳定程度、网络使用上面成长快速并高于其他东盟国家,国内有近43%的中产和富裕阶层人们使用网络,这百分比高于泰国的41%和印度尼西亚的29%,这也相对地让越南的电子商务有其立基点,在越南,更有超过15%的中产与富裕消费者透过「互联网」购买商品。

  事实上,越南整体的经济成长要归功于成长快速的国外投资和出口,两者的成长速度远远高于其他东盟国家,出口方面则是因为国外直接投资(Foreign Direct Investment)影响,包含电信装置零组件、纺织品、计算机和电子设备及鞋子产品外销,上述四类的外销商品在2014年占整体出口的45%,而整体出口产值约为1千5百亿美金,其中的3分之2,近9百40亿美金产值便来自于上述FDI区块产品,并持续增长中。

  再来,越南在新兴市场中也拥有明显的成本优势,在2015年,越南制造业劳工平均的年薪为3,900块美金,而管理层级年薪为12,900块美金,与其他东盟成员国:印度尼西亚:劳-4,300美金、管理-14,800美金,马来西亚:劳-5,300美金、管理-22,500美金,和中国:劳-8,700美金、管理-24,400美金,人事所需成本相对较少。在国外投资方面,最初由日本领头的国外投资正被韩国所取代,主要企业像是Bridgestone、Panasonic、Sapporo、 Samsung和LG等,其中,Samung宣示将投入超过120亿美金来进行投资。由于越南已在2016年2月签订TPP(跨太平洋伙伴协议),也吸引越来越多来自美国及其他国家的大型投资,像是Intel、AIG、Coca-Cola等公司在越南设立营运据点,而美国总前总统Obama在他越南参访中,更提供越南新的贸易协议,其价值超过160亿美金。

  在国外资金的加持下,越南的劳动力有足够成长的空间,目前越南的生产力轴心在制造业、批发零售业及农业上面,带来3,900人次的就业人口,并在2015年给越南整体GDP带来近4200亿美金的成长,在2017年,根据越南统计局数据显示,其GDP成长高达6.81创十年以来的最强成长。

缅甸:明日之星?

  如果说越南的成长是稳健成长,那么缅甸的成长则是转变快速,尤其是在政治上面,近年来,缅甸从高度专制、封闭制度转变成开放民主政权。但如此骤变所带来的是,民主体制是否能生根发展的疑虑。其经济成长的强劲上升,20年间,缅甸基本都以平均5%的年成长率增加着,最近,当其他经济体的成长呈现停滞颓势,其经济年成长率提升至7.5%甚至到9.0%,在2012年到2020年间,中产富裕阶层人口将以8.5%的年增率成长,从现有的530万人增长到1,030万人。

  在缅甸,有近3分之2的人口从事农业工作,生产力相对薄弱,这也提供绝佳的成长转变机会,5,000万的劳动红利已经引起许多跨国公司的关注,FDI将会可观地成长,截至目前为止,2/3的外国投资专注于能源的投资,将近400亿美金,制造业则吸引近66亿美金的FDI,而旅游业则带来24亿美金的投资金额。与越南国外资金来源国相比,缅甸的主要投资国为中国,紧跟在中国之后的是日本、南韩及美国等国家。

  以迪拉瓦经济特区为例(The Thilawa Special Economic Zone),在日本政府与私人企业像是三菱电机、丸红、住友商事等知名日本公司的支持下,用15亿美金的成本建造,截至2017,估计此经济特区已容纳100座工厂并雇用将近4万名的工人。虽然在未来,缅甸的成长仍充满变化性,端看缅甸政府如何迅速地拓展自身的国家潜力,掌握目标并有效运用来自国外的庞大资源。

        越南和缅甸的崛起,反映出海外各国对于东南亚投资的重视,而企业经营者们,在搭上东南亚发展顺风列车的同时,更须审慎地了解分析当地市场、掌握当地顾客需求与自身的专业经验,搭配经济特区的发展,循序渐进地在其中挖掘出潜藏的利润。


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