北越民生消費產業觀察

　　2012年10月，中國生產力中心張寶誠總經理親自率領「鴻鵠志北越民生消費考察團」至當地進行考察，本團由憶霖企業林宗宏總經理擔任副團長，主要成員皆為台灣中小企業主，行程重點為企業參訪與交流考察，透過越南台商協會的協助，安排參訪當地台商企業，並分享其投資與經營心得。

　　本次考察主題設定為民生消費產業，主要參訪企業包括大亞電線電纜公司、東光工業公司與僑商鞋業公司。大亞集團在1995年赴越南投資設廠，以研發無鉛電纜、環保電纜聞名，是第一家股票在越南上市的外資企業；東光工業生產鋁門窗料、鋁條等工業用材，亦為河內第一家核准上市的外資企業；僑商鞋業則以生產製造女鞋為主，目前已有6條產線超過2400位員工。在這個曾被國際譽為政治穩定與國際評價最安全的地方，近年來似乎已逐漸出現投資熱潮減緩的現象，經此行觀察及由業主所提供的資料與交流過程中，簡要分析如下：

經濟重心北移

　　越南是經濟部今年1月公告12個年度重點拓銷市場之一，自2007年1月加入WTO後，對外投資政策更大幅開放，日、韓許多國際大廠看好北越的發展潛力，早在90年代末期就已經陸續進駐河內附近的省份，再加上近年來中國大陸工資急速上漲、東協自由貿易區的地利之便與低關稅優惠，加速開放外資後所帶動的龐大內需，2000年至2010年短短十年間越南的經濟快速成長，國民所得與國內生產毛額都成長超過3倍，對外貿易總額更成長超過5倍。

　　南越因開發較早，已有相當之經濟建設與發展規模，近年來，越南政府積極開發北越，基礎建設的快速發展，河內、海防等附近省份許多結合公路的大型工業區陸續興起，加上北越優越的地理位置，越南經濟重心逐漸北移應為大勢所趨。是以本次考察團將目標設定於北越產業。

早期的低工資優勢出現變化

　　近年來中國大陸致力於調整經濟結構，勞工薪資快速攀升造成了生產成本提高，許多勞力密集型的製造商轉移到薪資更低的國家如越南、柬埔寨、印尼等。就整體人力資本觀察，目前台商企業在人員招募情形，一般員工來源尚稱充足，但中文人才與大學優秀人才徵聘上較為不易；但越南有相似於早期台灣的發展模式，除了地利之便，更有文化上的融合，靠著相對低廉的工資，迅速填補了中國製造業勞力的空缺，尤以製鞋業發展頗具規模。

　　2010年起，越南已正式超越中國，成為耐吉公司最大的鞋類製造基地；而以本次參訪的僑商鞋業為例，雖位處海防且已偏離5號公路（為河內至海防之最主要幹道之一，相當於台灣的省道），因路程遙遠導致本團抵達時已比預計時間晚了1小時，為配合本團參訪所需，特令工廠上下上百位員工全體加班，在感受台商盛情招待之餘，也隱約感受到人力成本在其生產成本部分之影響力。

　　雖然相對工資低廉，但隨著經濟的迅速發展，近年來，台商企業也普遍面臨工資大幅上漲的問題。越南政府所公佈第一級的河內與胡志明市外資企業勞工最低薪資水準， 2010年為134萬越盾/月（約64.37美元），至2012年提高為200萬越盾/月（約96.04美元），短短兩年內成長將近50％，人力成本的增加勢必造成台商在北越經營的壓力，更遑論時有所聞的罷工與圍廠等事件，對於企業所造成的傷害與影響，此為台商企業在當地經營必須面臨的重要課題。

基礎建設與服務業具發展潛力

　　越南幅員廣闊，稻米產量高居全球排名2，其他如石油、煤礦與鐵礦等天然資源豐富，在亞洲新興市場中有其優勢；北越因發展較晚，在政府積極招商，有計畫的鼓勵外資在北越設廠，土地取得容易，更提供企業電費、水費與土地租金上的優惠，意味著營造、水電等民生或工業基礎建設相關產業應有其發展性。

　　本次觀察北越之都市建設，基礎交通建設仍相對落後，除了路面設施外，動線設計亦有改善空間，重要公路的中央分隔島設計無缺口，一旦錯過交叉路口或重要支線在對向車道，皆需繞道非常遠，造成時間效率之浪費。

　　此外，早期到越南投資的台商以製鞋、紡織、機車、食品、水產養殖、金屬機械與橡膠等傳統產業為主，產業供應鏈已具初步規模，隨著亞洲經濟持續發展，財富快速累積，越南的中產階級也快速增加，產業結構勢必轉向高附加價值的服務業為主。以旅遊業為例，2010年旅遊業產值即高達48億美元，較2009年增加37%，是越南重要外匯收入項目之一，尤其北越擁有得天獨厚的世界級美景-下龍灣，搭配相關旅遊行程與週邊建設，應具備發展潛力。

結語

　　台商需注意到經濟發展與工資上漲所代表的意義，尤其人民所得的提高對於勞力密集的傳統產業是一個重要的警訊，麥肯錫公司即曾指出，如果越南想實現2020年以前每年成長7%至8%的遠大目標，就必須提升勞動生產力50%以上，以彌補勞動力成長減緩的影響。早期台商所看好的低工資與豐沛勞動力已漸漸改變，產業的發展重點應轉為思考提高產品附加價值，如果只著眼於低廉的勞工成本是無法長久經營的。

　　此外，擁有亞洲最高的年通貨膨脹率更意味著越南的低成本優勢面臨危機，越盾對美金持續貶值，黑市、銀行與央行官價差距甚大，越南本地人甚至愛用美金與台幣甚於越盾，這對於以出口導向為主的台商企業而言，資金風險更需要審慎評估。然而，越南民族性純樸、沒有宗教對立的問題、與中國文化相近的重視人情味，在台灣出口持續衰退，且東協各國出口逆勢成長的趨勢下，越南市場仍有其發展的重要性；惟須持續關注經濟發展與產業轉型之影響，整體而言台商企業在越南的發展前景仍為樂觀。