對亟欲轉型、提升研發實力的國內企業來說，申請各類政府補助計畫對研發工作的推行十分有益，一則獲取研發經費、降低成本支出；再則可配合法人、學校等研究單位，深化合作關係互蒙其利。下述以經濟部補助研發計畫為例，對其特點進行分析，並介紹應用專利資訊於撰寫計畫書的心法，達到客觀且有力地支持研究主題、突顯研發特點、強化審查重點論述的目標。
政府補助計畫特性
政府補助企業進行研發創新，達到提高產品附加價值、增加產值的目標。依企業輔導網[1]彙整資訊，目前經濟部所屬局處之補助計畫，總數達250類，企業依其性質與研發項目選擇合適的補助計畫，撰寫具有市場潛力及符合產業技術趨勢的申請案。
以經濟部補助創新與研發科技專案計畫（簡稱科專）來說，主要有7項計畫，分別是業界開發產業技術計畫、小型企業創新研發計畫（SBIR）、主導性新產品開發計畫、協助傳統產業技術開發計畫（CTID）、創新科技應用與服務計畫、市場應用型發展補助計畫和協助服務業創新研究發展計畫（ASSTD）等。
以技術製造研發為主的前四項計畫，按照產業特性、企業規模分類可歸納如圖一；發展新興服務產業為主的後三項計畫，依銷售、市場導向歸類如圖二所示。
圖一、科專計畫依產業特性與企業規模分類
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圖二、依市場與經營導向歸類服務創新型計畫
上述各計畫雖有補助面向的不同，但申請案的必備項目卻很一致，不外乎國內外產業現況的描述、競爭力分析、技術關聯圖、技術規格、創新性與智財權說明等，都是重點審查項目。在撰寫計畫書時，如何有效地呈現計畫內容、客觀闡述核心價值，是我們要學習的課題。
專利資訊與計畫書架構
編寫計畫書時，企業往往以對業內的了解著手，再以報章雜誌的題材為輔，完成產業和技術面的論述，易流於客觀不足或有掛一漏萬之虞。善用專利資訊集產業、技術、法律三位一體的特點，將能達到完整描繪市場趨勢和技術走向的需求，以下逐一介紹可利用專利資訊為撰寫題材的計畫書項目。
計畫內容與實施方式
專利資訊在此大項的應用重點是「國內外發展方向、利益及發展策略分析」和「競爭力分析」等兩分項。以前者來說，針對欲申請的技術領域進行專利檢索，可了解產業的專利分布狀況、目標市場技術領域的趨勢變化。若熟悉專利管理圖製作，在計畫書內提供專利權人分析、技術生命週期圖等初階圖表，對說明重要國內外廠商和技術處於萌芽期、成熟期抑或是衰退期等不啻為有力的証明。當技術處於蓬勃發展的時期，表示新的需求將被創造或舊有技術發生變革，意指市場將要發生變化。
智慧財產包含專利、商標、著作、營業秘密和其他無形資產等，在市場的不同層面有其影響力。透過檢索結果比較同業的專利或產品佈局，說明策略面的異同，加上自有智慧財產的部份，可加強競爭力與可行性分析的內容。
技術能力與技術關聯圖
技術關聯圖表面上以魚骨圖呈現欲開發技術與現有項目的關係，實則是整合產業鏈和供應鏈。通常企業以對上下游的認知而繪製這張圖表，若受限於業務範圍未接觸的項目可能就被忽略，造成審查上的疑義。為求詳實呈現技術的關聯，透過專利分類本身為技術分類的特點，整理製作的圖表就能呈現依存關係。
專利是連接技術與生產銷售的橋樑，專利分類本身更具備多元觀點，可以從技術、應用、產品、產業等觀點製作不同的關聯圖。舉例來說，圖三是產業觀點的瀝青加工產物技術項目，可分為10種主要項目，每種又可再往下細分，例如直接應用分成碳纖維、浸漬瀝青、球狀碳材、黏合劑、方形材料、複合碳材等6項，其中球狀碳材是電池負極材料。
圖三剖析瀝青的產業應用，以產業觀點呈現技術關聯。每項開發計畫都可製作相對應的圖表，不僅限於製造類別，金融業、服務業等以人為主的產業都能以專利分類製作關聯圖，以客觀且具國際公信力的專利分類為出發點，對申請補助案必有助益。
圖三、產業觀點之瀝青加工技術關聯圖
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智慧財產權說明
本項目的在經由專利檢索進行技術特徵比對，事前確認開發項目無涉他人智財權。如有可能發生時，修改開發項目或採取專利迴避設計等方式，規避未來可能引發之爭議。是否掌握關鍵智財權部分，建議以擁有之專利、商標、著作權、營業秘密等項目著手，說明如何應用已有技術。
計畫目標與規格
目標規格是日後計畫成果驗收的依據和審查重點，專利資訊在此有幾處可著墨。
- 計畫申請前的技術或服務狀況、產業狀況
除了市場訊息、進出口資料外，很適宜以專利檢索的結果加強說明，以外銷為主的廠商，要檢索目標市場的專利狀況為闡述依據。專利管理圖的部份可提供競爭國家分析，說明國際態勢。
- 創新性說明
專利要件的新穎性、進步性，與審查要求的創新性相同。以專利檢索結果未發現相同技術作為創新能力的佐證，並舉例說明現有技藝的狀況。
- 技術或服務應用範圍
專利要件的產業利用性與審查要求之產業範疇相同。專利資訊在此項提供的內容，可從檢索結果觀察所涉及之專利分類，利用不同的分類系統說明應用與產品項目。製作專利管理圖提供綜合資訊，並符合以圖表配合說明的計畫書撰寫要求。技術趨勢分析管理圖提供公告年份、國別與公告專利數量資訊，申請趨勢分析專利管理圖則有申請年份、國別、專利分類等綜合資訊，結合運用可提供市場面的分析。
- 衍生產品或服務
衍生產品或服務包含兩類，一是開發時的直接構想，二是舊技術的新應用。一項技術發展歷年後，可能產生不同於開發初期的應用，專利引證資訊可以追蹤技術發展脈絡，並尋找潛在的授權廠商。
專利對申請補助計畫來說，不僅是過去研發實績的一部分，從積極面來看，專利資訊提供技術能力指標、並有經濟意涵，可作為策略規劃的參考、創新研發的來源。善用專利資訊作為編寫計畫書的題材，有助於厚實寫作基礎、達成論述有所本的目標。
【參考資料】
- [1]企業輔導網