台灣LED照明產業趨勢分析

壹、背景說明

　　LED照明係指以LED為光源之照明系統，LED照明產品具備壽命較長、體積較小、無汞且紫外光比重小等環保之優勢，加上低溫發光效率佳、高輝度、可調色溫、直流低壓電驅動，及可調光和可控制性等優勢，優於傳統照明。其最早應用於手電筒、戶外頭燈等可攜式產品中，由於產品單價高、產業標準未定與光形、壽命、可靠度等技術問題尚待解決，市場規模有限。在全球經濟成長下，各國政府更積極於綠能產業投資，推出許多獎勵政策，營造出有利LED照明發展產業環境。

　　2012年全球整體照明產業 (含LED照明及傳統照明) 產值預估約美金988.8億元，其中傳統照明產值約892億元， LED照明產值約96.59億元，呈現成長趨勢。到了2020年全球整體照明產值預估約美金722億元，其中傳統照明產值大幅萎縮到346億元，惟LED照明總產值則大幅成長8.5倍，滲透比率已高達 52%；惟目前LED照明市場發展仍存有初始購置成本、產品可靠度等問題有待克服，且如何開發LED照明產品與應用服務環境仍待加強。

　　而台灣整體照明產業(含LED照明及傳統照明)在2012年之產值約台幣558.9億元，其中LED照明產值台幣227億元，佔整體照明產業之41%，呈現逐年成長趨勢。預估2020年台灣整體照明產業產值能達到新台幣2,961億元，其中LED照明之總產值約2,795億元，比起 2012年則大幅成長12.3倍，而傳統照明產值則呈現快速下降之態勢。目前，我國自去(2012)年起已停止生產白熾燈(消耗電功率25W以上)，並逐年汰換。

　　而就區域市場分析，由於LED照明目前價格仍遠高於傳統光源，因此可以發現其主要應用市場仍以經濟發展較好且環保節能意識較高的歐洲與北美市場接受度相對較高；而中國大陸近年來在政府積極扶植推動下，LED照明燈具市場亦不斷成長。另於應用領域分析，LED照明燈具市場應用領域中。建築照明市場應用屬於商業照明一環，消費者價格敏感度較低，對於LED照明接受度較高。
   
　　LED對一般消費者而言，已經不再是遙不可攀的高科技或半導體技術，而將成為是日常生活中所使用的日用品，未來市場應用廣度(應用領域)與深度(市場滲透率)均會呈現出持續上漲的趨勢。而為持續擴大市場，LED照明產品降價是必須面對的課題，在降價的需求下，製造外移與外包趨勢加速成形。對廠商而言，在低價化的趨勢下，為了確保獲利率，除了持續尋求低成本製造方式與生產要性供應外，如在低價市場中創造「相對價格」的優勢，也是必須面對的課題。

貳、全球LED照明產業的發展方向

一、美國

　　美國為第一個將LED商品化的國家，藉由授權技術與專利佈局，成功掌控全球LED產業利益的流向。另在政策法令執行層面確實，結合學術與產業合作並搭配國家實驗室之相關整合，在SiC系列的LED或高功率LED等相關LED技術的發展上居全球領先地位。

二、歐洲

　　歐洲技術以工藝設計發展較為前瞻，其燈具系統，市場上消費者對於新產品接受度亦較高，因此在LED照明發展較早，目前歐洲照明廠商皆已相繼投入LED基礎照明產品的發展，尤其是在建築景觀照明的應用，然而歐洲節能意識高漲且電價也相對亞洲美洲國家較高，發電成本較為龐大，故若未來LED成本及發光效率優於傳統燈源時，LED照明市場將會在歐洲快速普及。

三、韓國

　　規劃2020年實現公共事業機構100% LED照明，將全國LED照明普及率提升至60%。並在綠色成長委員會報告大會上正式出台了“綠色LED照明普及發展方案”。政府將給予大幅補貼，未來南韓將同時推廣普通建築和住宅的LED照明設備，以及推廣各種LED項目擴大ESCO、碳排放交易等在民眾中的影響力。

四、日本

　　在政府政策支持與受到311強震後影響，消費者重視節能照明燈具後，2011年6月LED燈泡銷售量超越白熾燈，市場滲透率達46%，室內燈具市場顯著成長。觀察日本LED政策走向，發現日本對於LED產業政策發展已轉向，由過去以協助技術成長為主，現以培養需求市場，具體作為有協助LED標準設立及租稅獎助LED使用，以擴大市場。

五、中國

　　在2015年，LED照明產業的關鍵設備和重要原材料實現國產化，重大技術取得突破。高端應用產品達到國際先進水平，節能效果更加明顯。LED照明節能產業集中度逐步提高，產業集聚區基本確立，一批龍頭企業競爭力明顯增強。研發平台和標準、檢測、認證體係進一步完善。

參、我國發展LED照明的情形

一、缺乏LED照明核心專利：

　　保有技術領先優勢的美系廠商，以及建構出專利障礙的日系廠商，皆擁有高階技術研發與完整的LED產業鏈。然而，我國則是直接切入技術與資金障礙較低的LED下游封裝領域。所以，LED照明基礎專利幾乎掌控在國際大廠手中，欠缺光源基材、高導熱及光學擴散等材料，關鍵零組件與設備材料需仰賴國外大廠提供，對於發展LED照明模組相對需付出取得授權之高額代價。

二、加強推動LED照明標準規範與檢測環境：

　　(一)國內僅少數幾家大廠具有能力可個別參與國際性產業聯盟的標準制定會議，力量顯得較薄弱。

　　(二)因驗證單位CB沒有國際ISO/IEC認可，故需加強設立符合國際標準檢測能量和發行國際認可檢測報告實驗室，以提高國內廠商將技術研發留在台灣及加速產品推向國際舞台速度。

三、LED照明應用之市場出口佈局需更完備： 

　　以台灣LED光電元件產量為世界第一，擁有LED照明系統之光學設計、封裝技術、電源供應系統成熟、光電模組與產品開發技術等相關專利。LED製造技術優良，行銷通路應變能力佳，後續承接技術與推廣應用實力堅強。若附加價值提高，用產品完整解決方案，在國際市場逐漸建立知名度，吸引國際大廠合作。

四、LED照明研發技術投入相對落後於國際大廠：
   
　　國際大廠在LED照明研發投入動輒以銷售收入之20%以上經費投入，相對我國廠商幾乎不到5%則相形見絀，期政府可投入研發補助計畫、獎勵研發抵稅等獎勵措施。

肆、結論

　　台灣是全球LED晶粒的最大供應國，在去年度產值達新台幣478億元。台灣在LED製造上具有領導地位，相關的廠商例如晶電、億光等，但在照明產業的發展上面，2011年台灣LED照明市場大約是新台幣93億元，雖然相較2009年成長24％，但內需市場並不夠支撐起整個產業，台灣廠商向外走成為一個最重要的模式。

　　台灣LED產業以晶粒製作及封裝模組為主，在照明系統相對較弱。如今又面臨LED照明全球化的競爭，尤其面對韓國的崛起，若沒有積極的策略作為，台灣將再次被侷限於代工的產業。台灣於磊晶、晶片及封裝技術上的優勢，相較於韓國不到一年，而甚至相較於大陸不到二年，實具有發展潛力。

　　2012年下半年起，台灣已進行大規模的LED路燈工程，針對五個直轄市與十一個縣市，有中央特別統籌分配稅款支應新台幣20億元的「擴大設置LED路燈節能專案計畫」，將汰換25萬盞路燈，能源局的101年路燈節以及LED示範城市這三個專案，預估2014年這三個專案完成後，台灣整體LED路燈的數量會達到44.8萬盞，在台灣地區路燈數量大約200萬盞左右，整體比例是相當高的，對建構我國內需市場將有明顯的助益。

　　台灣目前除於LED晶粒及封裝技術持續精進外，於系統產品及應用服務尤其需大力投入。然此領域牽涉到異業整合，且於台灣照明產業事實上是無法提供此競爭優勢，因此，與中國大陸合作並進而開拓中國大陸乃至於全球市場，為必要之選項。現階段在人才培養及智財權建立亦甚為重要。

　　最後，國內之產業結構過於分散，由於缺乏上游設計之關鍵專利，國內多以集中於生產代工與封裝產業為主，且國內許多公司規模並不大，若隨市場波動變化之下，很容易讓許多小型代工或室內燈具照明設計企業容易造成資金周轉不靈近而公司倒閉歇業，更促使企業公司不願投資，形成投資壁壘。產官學研應提出LED照明產業整合之方式，連貫中、下遊生產，同時投入LED產業研發補助，開拓關鍵技術，並整合上中下游，開創世界知名品牌，善用國內產業鏈，強化跨領域產業合作，創造LED照明應用新利基。

伍、參考文獻

(一)葉哲良，全球與我國LED照明產業環境 (政策、市場、產業與技術) 趨勢與我國產業競爭優勢來源及策略建議分析報告。

(二)IT IS，我國製造業現況與趨勢-回顧2011展望2012。