國際智慧製造數位化解決方案廠商之發展趨勢觀察

當前國際科技智庫對於智造數位解決方案的定義分野

　　國際知名資訊科技研究和顧問的公司Gartner於2021年針對國際具備AI能力的SI業者進行相關市場研究《Market Guide for Artificial Intelligence Service Providers》。

　　Gartner在此份研究報告中的分類方法論是以服務的類型作為縱軸，並以成熟度作為橫軸進行分類，並挑選出具備高成熟度的業者選入市場指南中。在服務類型方面，此研究將SI業者分為：

1. 顧問型（有策略高度的解決業者問題，系統只是工具）

2. 數據分析型（專注於數據科學與分析工作）

3. 導入服務型（如同過去的ERP顧問，將特定的系統、技術引入企業，並與現有的系統整合）

4. 管理服務型（與企業現有團隊合作，引入智慧技術並且協助代管及維護，類似服務人力的外包）

5. 國際中小型解決方案企業的發展逆襲

　　企業要走出新局，不外乎營運流程內部創新與透過異業合作激盪出新的商業或營運模式。

　　中小企業無法如同IBM的布局方式，同時布局「雲」及「端」光譜的兩端，持續發展軟服務（AI、軟體、雲）及硬服務（IT基礎架構），中間應用層面再以顧問服務加以填補，同時也搭配全球各地的外部SI業者合作，可以提供完整的解決方案，並且達成其全球布局的規劃。

　　舉例而言：Affine2011年於印度成立，員工人數共450人，於印度、美國、新加坡均有據點，年營業額約25.03億元新台幣，主要產品以AI、機械學習、深度學習、大數據分析、BI分析與供應鏈管理為主。成功從印度發展至國際。Affine 定位自己為以數據分析驅動企業轉型的顧問公司，並具備分析產業整體價值鏈的能力，為美國、英國、歐洲、新加坡和印度45家以上的財富 500 強全球企業提供服務。並被Gartner譽為「分析和機器學習領域的中型專家級供應商」。

　　專業能力包含數據洞察、企業轉型、雲端相關顧問、大數據分析、人工智能和深度學習解決方案。從數據分析出發，專注於改善企業決策品質主要服務的產業涵蓋遊戲、娛樂與媒體業、製造業、食品業、科技業等。Affine最早的策略是謹守製造業數據分析、AI視覺的發展與應用這類相較剛性的服務需求。

　　但Afiine除了在產業上更加彈性，往娛樂服務業的營運及行銷分析跨足之外，也強化了他們在製造業營運、品質管理上的顧問能力，讓Affine無論是從顧問角色切入，或是SI廠商切入，其產品組合都可以形成一個更為完善的解決方案。

Figure 1. Affine為製造業設計的數據決策系統DBDS（資料來源：Affine）

　　舉例而言：Civis Analytics於2013成立於美國。起源於前美國總統歐巴馬的數據分析團隊。在選戰結束後，時任谷歌執行主席的埃里克·施密特 （Eric Schmidt），為團隊提供技術方面的建議，創辦人Dan Wagner決定成立公司，持續運用數據為公私部門服務。

　　Civis Analytics的第一個產品是一個軟件即服務應用程序，它為組織提供與激勵奧巴馬員工相同的工具、技術和科學專業知識，是第一個將傳統客戶數據平台的受眾細分功能，並結合數據科學工作台的功能，解決複雜的行銷挑戰。

　　目前員工人數為202人，主要產品為數據平台軟體，服務據點主要在美國，透過數據平台作為產品，主要客戶產業包含政黨、快消品、非營利組織、公部門等，客戶包含Verizon、Airbnb、Discovery、FEMA、波音和美國紅十字會等大型公私部門，年營業額約9.5億元新台幣。

Figure 2. Civis數據平台建置服務（資料來源：Civis）

國際解決方案企業正朝向數據整合型SI業者之路發展

　　總結上述案例，整理出國際SI業者，正朝向數據整合型SI業者之路發展，此類型之業者，主要從SI2物聯網與SI3網宇實體部分開始發展，從現場取得第一手數據，其發展參考建議為：

• 專注打造數據平台軟體，協助企業應用內部數據

• 在網宇實體層面使用獨特數據解決方案建立利基地位。

• 在精實管理層面專精於AI能力並以此發展相關應用。

　　並以物聯／監控服務為主，在製造系統整合方面逐步擴大服務類型。

　　個案雖然專長、規模相較於國際一線解決方案提供商均有很大差距，但在發展策略似乎有類似的選擇邏輯都重視並參考作為未來發展方向：

1. 從專長出發再考慮橫向或縱向疊加價值：

不管是大、中、小規模之SI公司，均會選擇強化自身的專長為出發點。如果資源不足的小型SI，通常會逐步深化服務，提供Gartner所提示的「高度成熟」化價值；如果是資源較多的SI，則會考慮橫向應用到不同領域，擴大新市場。

2. 輕資產與商業生態系思維：

從上述個案可以觀察到，除了少數大型SI業者，多半會降低經營硬體部份的業務，而是轉往高附加價值的顧問服務邁進。而SI之間，也會以一種競合的模式透過合作接案，達到互補效益，形成解決方案型的生態系合作方式，讓自己可以專注在特定領域，形成不可取代的優勢，但又能接到不在自己市場，或沒有能力單打獨鬥接案的訂單。

【參考資料】

• Gartner 2021 Market Guide for Artificial Intelligence Service Providers.