亞洲地區國家水產科技現況分析

為滿足人口及消費需求的不斷成長，以及應對糧食安全與食物營養供給之挑戰，近幾年水產養殖產業呈現蓬勃且穩健的發展趨勢，不僅水產養殖整體產量持續增加，水產科技研發與應用也日益成熟，2022年水產養殖產量944萬噸，首次超過捕撈漁業的910萬噸，成為水生產品的主要來源，對區域糧食安全與經濟發展作出重要貢獻。

依據聯合國糧農組織（FAO）於2024年發布的世界漁業和水產養殖狀況（SOFIA 2024）資料顯示，亞洲地區2022年漁業及水產養殖產量約達1.671億噸（全球約2.232億噸），占全球總產量的75%，其中亞洲地區水產養殖產量約有1.197億噸（全球約1.309億噸），佔全球水產養殖總產量的91.4%。

從國家別來看，全球水產養殖前七大產量國分別為中國、印尼、印度、越南、孟加拉、菲律賓和韓國，皆為亞洲國家，七個國家的水產養殖產量則佔全球總產量的86.2%，由此可見亞洲地區可視為全球水產養殖業的核心發展地區。

然而，亞洲各國水產養殖之發展情形，受各國地理位置、自然環境、氣候因素及經濟發展程度等差異影響，產業規模與技術科技應用情形也呈現不同之發展。爰此，本文彙整印度、越南、孟加拉、菲律賓等亞洲地區水產養殖主要生產國家之現況，作為讀者之參考。

• 印度

印度擁有漫長的海岸線、廣大的河流與運河、池塘與湖泊及各式水庫，水域資源相當豐富，是南亞地區水產養殖發展規模最大的國家之一，2022年水產養殖產量約1,300萬噸，占全球總量8%，位居全球第二，僅次於中國。

印度水產養殖產業成長快速， 2022-23年度總水產品產量約1750萬噸，其中水產養殖產量1300萬噸，貢獻超過七成，為海洋捕撈產量的3倍。內陸養殖以鯉魚（卡特拉魮Catla、羅湖魚Rohu）、吳郭魚及鯽魚等，為印度14億人口主要的糧食支柱之一，年產量約1,125萬噸。而沿海地區及海水養殖則以白蝦（南美白蝦為大宗）、草蝦等蝦類養殖為主要出口經濟來源，年產量約175萬噸，佔印度海鮮出口量38%、出口金額45.7億美元（總出口金額約73.8億美元）。

半集約式池塘養殖仍為主要的內陸養殖方式，隨著科技進步與政府政策推軌，RAS循環水養殖系統與生物絮團與等養殖模式為主。

印度水產養殖規模龐大且富有成長潛力，對印度GDP貢獻約1.0%，提供大約900萬國內人口直接就業機會，水產養殖業對農業貢獻佔比逐年成長中。

隨著養殖密度提高與疾病風險上升，印度政府為提升漁業與水產養殖業之技術與生產力祭出多項政策：印度漁業部主導之《總理漁業發展計畫（PMMSY）》，為印度漁業與水產養殖業的核心發展計畫，內容包含養殖基礎設施擴建、加工與出口認證、數位化及漁民培訓等，並訂定至2025年總水產品產量達到2,200萬噸之目標。

《漁業基礎設施發展基金（FIDF）》，透過此基金作為《總理漁業發展計畫》之執行輔助，提供漁業基礎設施、冷鏈加工、物流體系及苗種強化等之融資補助，重點補助項目包含建造20座循環水養殖系統示範案場、12座海鮮加工園區、擴增海水籠養產能及建造蝦類育苗中心等。

印度政府也積極與研究機構與企業合作，逐步導入IoT水質監測、智慧投餵、疾病預警、循環水養殖系統和生物絮團等技術設備，協助養殖產業轉型與提高生產效率。

印度水產養殖有龐大的內需市場且蝦類出口經濟價值逐年增加，加上政府積極導入數位化與智慧科技，具有極大的成長潛力，然而面臨疾病風險高、基礎設施與技術落差、中小型養殖戶數位能力不足等挑戰，臺灣業者可就疾病預警系統、循環水養殖處理設備、生物絮團與永續養殖技術、蝦苗培育研發等強項領域與印度政府機構或研究單位合作，拓展南亞市場。

• 越南

越南擁有漫長的海岸線及廣闊的湄公河三角洲河口地形，地理條件優越，使其成為全球第四大水產養殖國，其巴沙魚出口佔全球市佔率55%，位居第一，白蝦出口則居全球第二，水產養殖發展成為國家糧食供給及經濟發展的重要支柱之一。

根據越南海鮮出口商和生產商協會（VASEP）資料，越南2023年的總水產品產量約927萬噸，水產養殖產量佔總產量約58%，約為541萬噸，越南的水產養殖以巴沙魚（越南鯰魚）及蝦類為主，巴沙魚年產量約171萬噸，蝦類包含白蝦及草蝦等，產量約126萬噸，為主要的出口主力，其他如吳郭魚、蛤蜊、石斑魚等產量則約30萬噸。2023年水產養殖出口創下92億美元新高，佔農業GDP 3.8%，貢獻全國GDP 2.1%，水產養殖穩定供應國內70%的海鮮需求與國家經濟發展。

越南的內陸養殖區域集中於橫跨13省的湄公河三角洲地區，以半集約化的池塘養殖為最大宗，稻魚共生居次，並逐漸採用生物絮團技術，主要的養殖品項包含巴沙魚、吳郭魚及草蝦等，佔全國水產養殖總產量約7成，顯示湄公河三角洲對越南的水產養殖供應及出口具有重要的地位。

海水養殖則集中在中部、中南部及東南部沿海地區，2023年海水箱網養殖的數量已達到950萬立方公尺，並持續成長中。越南的水產養殖產業正從半集約式養殖邁向規模經濟與智慧轉型，部分大型養殖場已開始採用智慧養殖技術，如循環水產養殖系統（RAS) 、生物絮團（Biofloc）技術及自動餵食系統等，但智慧技術的採用在中小型養殖戶中普及率仍不高。

越南目前已有多項國家政策支持水產養殖的智慧化發展，如國家AI戰略政策、國家數位轉型計畫及漁業發展計畫，皆強調農業部門的高科技與數位化，此外越南政府也於近年批准《2021至2030年國家水產養殖發展計畫》，計畫設定於2030年水產養殖產量700萬噸、出口120億美元、年平均成長率達4.5%之目標，由農業和農村發展部主導，除升級水產養殖基礎設施與養殖系統，並積極投入研發，預計未來幾年將建設50多個水產養殖區與苗種集中生產區，並提供養殖戶綠色融資與優惠信貸等財務支援。

目前越南仍以中小規模養殖場為主，中小型養殖戶在資金取得、基礎設施建設、營運管理等方面相對有限，難以完善控管飼料來源、生物安全防護措施及疾病預防，加上氣候變遷影響導致部分地區出現土壤鹽化現象，影響池塘養殖環境，近幾年養殖疾病（特別是蝦類）問題頻繁發生，成為當地水產養殖業發展的困境。因此越南政府正與研究機構及企業合作，研發有效的解決方案及導入智慧養殖技術。

臺灣業者若能針對自動化水質監測系統、IoT智慧投餵系統、功能益生菌及生物絮團技術等應用，透過與越南政府合作建置示範場域，協助當地養殖業者縮短生長週期並提升生產效率，除能協助越南政府加速水產養殖的創新與數位轉型，並有機會建立與越南水產養殖業之合作夥伴關係。

• 孟加拉

孟加拉為世界第七大水產養殖國，是南亞主要的水產養殖大國之一，目前當地水產養殖仍以經驗型的粗放式養殖為主，政府正積極將養殖模式從傳統的低密度池塘養殖逐步轉向半集約式管理，努力朝數位化發展，推動水產養殖產業升級。

根據孟加拉漁業局統計，2023-24財政年度孟加拉水產品總量約501.8萬公噸，其中內陸養殖產量約為297.8萬公噸，佔總產量比超過一半，其中以池塘養殖為最大來源；孟加拉人口約有1.7億，其中就有2千萬人從事水產相關產業，人均魚類攝取量為每日67.8克，人民有六成的動物性蛋白質攝取來源為魚類，水產養殖業對孟加拉的GDP成長貢獻為2.53%、占農業GDP 比達22.26%，顯示水產養殖為當地主要的糧食來源與經濟支柱。

孟加拉水產養殖以內陸淡水養殖為主，養殖種類多樣，有鯉魚、吳郭魚、孟加拉鯰魚及對蝦等260種內陸水產品種，養殖模式主要為池塘養殖，也包括稻魚共生、半鹹水蝦類等養殖模式。

近年來，孟加拉正從傳統經驗型放養朝向數位化管理，雖然目前仍處於起步與推廣階段，但《智慧孟加拉願景2041》、《國家農業政策2018》、《國家ICT政策2018》及《國家漁業政策1998》等政策，皆可作為智慧養殖發展的基礎框架。

近幾年孟加拉漁業因受過度開發與捕撈、水汙染等問題影響，導致部分漁業產量下降，水產養殖也因技術缺乏，導致生產效率不高，急需提升養殖技術與環境保護工作。

因此，孟加拉政府近幾年推動多項水產養殖技術與合作，如孟加拉漁業局開始推廣多物種生物鏈養殖法與稻田養魚技術，提升單位產量與資源使用率；漁業研究所（BFRI）開發40種本土鯉科魚人工繁殖技術、SPF蝦苗、PCR病毒快篩等技術，提升魚蝦存活率至少20%。

孟加拉政府也與國際組織或私人企業合作，加強水產養殖技術發展，例如漁業局與國際組織WorldFish及ACI Agribusiness公司合作的Rupali數位平台，整合IoT監測水質及AI疾病預警，已覆蓋5萬用戶，降低飼料成本與養殖風險、提高產量；荷蘭企業Larive International BV則與孟加拉合作推動FoodTech Bangladesh計畫，擬在孟加拉建立4個卓越中心，為當地水產養殖業者提供專業的技術培訓。

水產養殖是孟加拉最具發展性的藍色經濟產業，然而孟加拉受限於基礎設施與資金不足，以及中小型養殖戶之技術與專業人才缺乏等挑戰。參考前段提到之經驗，臺灣業者若能與孟加拉官方或國際組織合作，針對水質監測、循環水養殖（RAS）技術等提供支援或技術人才培訓，結合當地低成本勞力的優勢，除能協助孟加拉政府確保本地之糧食安全及水產品出口競爭力，有機會將孟加拉作為開拓南亞水產養殖市場的據點。

• 菲律賓

菲律賓是由7,641個島嶼組成的海島國家，地處珊瑚大三角的核心，擁有非常豐富的海洋資源，是全球第四大海藻生產國及第六大水產養殖國，是東南亞重要的水產養殖生產國。菲律賓農業部設立漁業與水產資源局（DA-BFAR）主導漁業與水產養殖業的政策規劃與產業發展，並啟動「國家水產養殖發展與管理計畫」，以提升水產養殖的永續性與生產力。

菲律賓擁有1.15億人口，漁業對菲律賓之GDP貢獻約1.3%，提供160萬個就業機會，其中水產養殖有57.2萬人就業人口，人年均魚類消費量約為40公斤，每年為超過一半的菲律賓家庭提供主要的蛋白質來源，可見水產養殖對於菲律賓的重要性。

菲律賓擁有發達的水產養殖業，根據菲律賓漁業與水產資源局統計，2023年水產品總產量約480萬公噸，養殖產量約238萬公噸，占比56%，產值約1,240億披索(約20.9億美元)，其中以海藻產量163萬公噸為大宗，主要水產養殖品除海藻外，以虱目魚為國內主要經濟魚類，養殖技術成熟，包含親魚催產、苗種培育及池塘迴圈流水養殖（IPRS）技術等，其次是吳郭魚、對蝦及貝類等。目前以海藻栽培與池塘養殖為主要養殖方式，隨著技術進步與市場需求，海上箱網養殖成長快速，不但能緩解野生捕撈之資源緊張的壓力，也穩定經濟魚類的供應。

菲律賓極易受到氣候條件的影響，經常面臨颱風、淹水等天災，水產養殖也連帶面臨資源管理、氣候風險等挑戰，同時因為基礎建設不足、成本高昂及技術人才有限等問題，使許多中小型水產戶難以轉型。

因此，菲律賓政府正積極推動產業升級，如前所述的《國家水產養殖發展與管理計畫（ADMP）》，以苗種供應、韌性基礎設施、環境永續、食品安全、數位化管理及能力建構等為框架，將智慧化與數據化納入國家水產養殖中長期計畫。

菲律賓政府也透過跨部會合作，由菲律賓科技部主導，與農業部及其他產研單位與地方政府合作，制定《ISSDA4PH（菲律賓創新智慧系統-數據驅動水產養殖的）計畫》，導入 IoT與AI技術於水產養殖，用於分析養殖生產、水質監測與疾病預防管理等應用，以解決傳統養殖生產率低、氣候與疾病風險高等問題。

此外，菲律賓政府也積極與國際企業合作，如與日本Strout公司，洽談AI 與 IoT 智慧養殖合作試點計畫，也可見菲律賓政府對公私協力（PPP）國際合作模式之支持。

菲律賓水產養殖政策明確，政府對外國投資與技術引進採積極開放之態度，鑑於菲律賓長受颱風影響又以海藻及虱目魚為主要水產養殖品種，建議臺灣業者可聚焦IoT水質即時監測系統、循環水養殖系統等中小型養殖戶導入門檻較低的技術與菲律賓合作，尋找切入菲律賓市場的契機。

總結來說，印度為全球第二大水產養殖國，具備龐大的內需市場與成熟的蝦類出口經濟，印度政府透過國家政策，積極推廣水產養殖數位化與基礎設施升級；越南以湄公河三角洲為核心，巴沙魚及蝦類高度外銷，出口導向明確，數位轉型及水產科技升級快速；孟加拉以內陸養殖為主，勞動力充足且成本低廉，政府逐步推廣水產養殖產業升級；菲律賓則擁有豐富的海洋資源，海藻及虱目魚產量豐富，海上箱網養殖成長快速，政府鼓勵智慧養殖並歡迎國際企業投資。

對臺灣業者而言，印度可就疾病預警系統、永續養殖技術與蝦苗培育等高附加價值技術為優先合作領域；越南可聚焦與當地政府合作建置智慧養殖示範場域，孟加拉則可提供技術支援與人才培訓，菲律賓以中小型養殖戶門檻較低的IoT水質監測及RAS技術導入為優先。

臺灣在智慧養殖技術、設備與服務具備實力及成功經驗，若能結合PPP模式及國際組織平台，透過示範場域建置、技術移轉與人才培訓等方式，將有助於拓展東協及南亞地區之水產養殖市場，創造新的合作商機。

【參考資料】

• 聯合國糧農組織網站
• FAO, 世界漁業和水產養殖狀況SOFIA2024
• 印度漁業部網站
• 印度海產出口發展局, 2023-24年度報告
• 印度農業研究協會 
• 越南海鮮出口商和生產商協會, Fishery Profile
• 越南農業與鄉村發展部
• 孟加拉漁業局DoF,《漁業統計年鑑2023-24》
• Worldfish, Digital platform to provide aquaculture advisory services to small-scale fish farmers in Bangladesh
• 孟加拉漁業研究所網站
• 孟加拉工業部網站
• LightCastle, 孟加拉水產養殖：2023-24年度漁業年鑑主要更新
• 菲律賓漁業與水產資源局網站 
• 菲律賓漁業檔案
• 東南亞漁業發展中心, Fisheries Country Profile: Philippines 2025
• 菲律賓ADMP 2025-2030 
• 菲律賓科技部網站
• 農業部網站

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《智慧生產力起手式》

作者│張寶誠

出版│財團法人中國生產力中心