【文／李世暉 圖片提供／達志影像、Getty Images】
在日本工業用機器人產業的供應鏈可分成上、中、下游。
上游
包括3個重要部分，分別是：
- 以半導體、永久磁鐵和鑄件重要礦物等通用零組件；
- 以CNC、PLC、伺服系統（伺服電機、伺服放大器等）、減速機為主的控制相關設備；
- 以滾珠螺桿、滾動導軌、主軸（旋轉軸、傳動軸等）為主的專用零組件。
代表企業有：THK、日本精工(NSK)、不二越等。
日本企業雖然在控制相關設備、專業零組件上具備領導地位，但高度依賴海外的通用零組件。
中游
是指工業用機器人製造商負責製造機器人本體，包括：關節、手臂、腕部、執行器等元件。再由中游廠商將這些元件與控制相關設備、專用零組件進行組裝。
代表企業有：發那科、安川電機、三菱電機等。
下游
是指工業用機器人系統整合商(SystemIntegrator)，負責建議導入機械人系統、設計及組裝等服務。這些系統整合商會分析組裝現場問題，篩選各種機械設備和零組件以建構最適化系統。系統整合完成後工業用機器人將進一步被應用到汽車、電子、金屬加工等產業。
代表企業有：發那科、基恩斯(Keyence)、歐姆龍(Omron)。
同時，日本工業用機器人的本體製造商，各自有擅長的產業領域，包括汽車產業用機器人的不二越、電裝(Denso)，半導體產業用的東芝機械，重工業用的川崎重工等。
3 重點
工業用機器人商機湧現
日本重視工業用機器人供應鏈的主要原因：
- 少子化與高齡化社會勞動力不足
日本政府估計，到了2040 年勞動人口將減少12%，約為1,100 萬人。例如，超過60% 的建築公司出現員工短缺的情況，提昇了對工業機器人的需求。
- 印太地區市場增長
在工業用機器人安裝感測器、控制系統和機械動力零組件，就能提高設備稼動率，高效地完成重複性的任務。工業用機器人應用範圍包括：汽車製造、電子、製藥以及食品製造等各產業。
特別在2020 年之後印度—太平洋地區（Free and Open Indo-Pacific）整體電子商務和物流部門呈現快速增長，各產業對工業機器人的需求大幅增加。例如，物流部門的增長，用於分揀和搬運物料的工業機器人需求激增。
- 經濟安全保障戰略思維
日本工業用機器人產值約1 兆日圓，與汽車、電子等產業的產值相比，金額雖然不大。然而，工業用機器人與人工智慧(AI)、5G 技術結合後，市場成長力道大為提昇。2023 年全球工業用機器人市場規模約181.9 億美元，但到了2030 年預計將增長至410.2 億美元，複合年成長率為12.3%。
有鑑於工業用機器人的未來商機湧現，日本政府在「特定重要物資相關措施方向性」報告（2023 年），強調落實經濟安全保障措施，減少日本製造業對海外依賴的風險，同時加強國內生產能力與技術實力，致力維持與強化國際競爭力。
政府提供銀彈
加速供應鏈升級
2023 年6 月，為強化日本機器人供應鏈，日本經濟產業省針對數控系統(CNC)、伺服機構、可程式設計邏輯控制器(PLC)、減速機等4種控制相關設備，制定了穩定供應計畫。此一計畫的目標，即是加強日本國內工業用機器人控制設備的生產能力。
被認證為供給保障事業的企業包括：發那科(CNC)、安川電機（伺服機構）、三菱電機（CNC、伺服機構、PLC）、Harmonic Drive Systems（減速器）、Harmonic Precision（減速器）、Nidec Drive Technology（減速器）等共6 家公司，補助金額總計約為395 億日圓。
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上述的控制相關設備中，CNC 負責計算工業機器人在加工或組裝過程中所需的訊息，並將其轉化為數據以進行控制指令；伺服機構接受這些數據後，將其轉換為動力進行實際驅動；減速機與馬達配合使用，驅動更大的扭力；PLC 為工業用機器人生產線提供演算與控制，讓其得以進行連續、順暢地運作。
Team Taiwan
供應鏈互補各蒙其利
目前工業用機器人的全球供應鏈中，台灣與日本存在著競合關係。在上游通用零組件部分，台灣提供半導體給日本廠商；但是在上游控制裝置部分，儘管台灣有許多從事控制裝置的製造商，如：台中精機、永宏電機、友嘉實業、華崴科技、新代科技、寶元數控、東台精機等，但全球市場主要由日本等海外製造商掌控。
上游部分專用零組件與中游的機器人本體製造，台灣的上銀科技、台達電子、銀泰科技、晟田精密、穎漢科技、達運科技、東元電機等廠商，專注於生產直動機械、伺服馬達、傳感器和精密齒輪等機器人的核心關鍵部件。上述台灣企業不僅具備價格競爭力，還提供高品質產品，受到全球市場肯定。
下游的系統整合， 包括： 台達電子、鴻海精密工業、達明機器人、鼎翰科技等企業，以靈活的客製化服務和高性價比的解決方案為主要競爭優勢。台灣企業致力於運用協作機器人(Cobot) 和物聯網(IoT) 技術來打造智慧工廠，能夠滿足各種企業的廣泛需求。
值得一提的是，台灣生產的工業用機器人，在單軸機器人、直角坐標機器人領域以及協作機器人，具有相當的國際競爭力。舉例來說，東佑達自動化科技生產的單軸機器人市佔率位居全球第二；上銀科技則是第三名。而天行自動化機械和台灣精銳科技生產的直角坐標機器人，在全球市場有一定的市佔率。在協作機器人領域，達明機器人市佔率全球排名第二，表現不輸日本大廠。
2024 年工業用機器人產業，受到全球經濟成長停滯（特別是工業用機器人市場規模最大的中國）、生產線導入工業用機器人的成本過高等因素影響，市場呈現成長趨緩、衰退的態勢。
工業用機器人系統的採購、整合、程式設計、配件及維護，均需投入大量資金與維修整備人才，對大多數日本中小企業來說，是難以克服的障礙。
展望明(2025) 年，工業用機器人市場應會朝向成長的方向發展。日本工業用機器人製造商，長期與汽車、電子、食品、化工材料等大廠建立合作關係，洞悉產業課題；台灣工業用機器人廠商，充分發揮產業群聚效應，擅長提供高性價比的客製化產品，有利於降低企業少子化高齡化社會勞動力不足（特別是中小企業）導入工業用機器人的成本。
回看工業用機器人市場，台灣與日本在產品上雖存在著各種競爭與合作關係，放眼工業用機器人的未來市場，台灣與日本可進一步在供應鏈上，逐步打造出彼此的互補關係。（本文作者為國立政治大學國際事務學院教授）
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