【數位轉型全攻略】定義、4大要素、5大執行步驟一篇掌握

面對數位化時代來臨，數位轉型成為近年來各大企業的重要課題，然而數位轉型是什麼？該如何實踐呢？本文將完整介紹數位轉型定義、數位轉型三階段，包含數位化、數位優化 (數位聯結)、數位轉型，並深入解析數位轉型涵蓋的四大要素、五大步驟，幫助企業全面掌握數位轉型做法與重點，順利提高營運效率，加強企業競爭力。

數位轉型是什麼？數位化跟數位轉型一樣嗎？

數位轉型（Digital Transformation）是指運用數位技術與工具改善企業經營型態的持續性過程，包含作業流程、組織架構、企業文化等方面的變革，並在因應外部環境與市場變化的同時，創造新的商業價值，以增進工作效率、為客戶創造更優質的服務體驗，進而提升企業整體競爭力與營運韌性。

想要達成數位轉型，數位化（Digitalization）是企業不可缺少的步驟，也是數位轉型的第1階段。數位化指的是將數位工具導入公司日常營運，協助減少人力與時間成本，具體做法像是把傳統資料電子化，從原先紙本紀錄的方式改為電子檔儲存於雲端系統，以加強資料管理效率。然而，數位化本身並不等同於數位轉型，其角色更偏向於奠定資料與系統基礎；唯有在此基礎上，進一步結合跨部門整合、流程優化與管理模式調整，企業才能逐步邁向以數據與智慧應用為核心的營運模式，符合工業 4.0 所強調的智慧化與整體轉型目標。

數位轉型三階段解析：數位化、數位優化、數位轉型

上段提到數位化是數位轉型的第1階段，接著介紹數位轉型必經的3大階段，讓大家更清楚數位轉型進程：

第1階段：數位化（Digitalization）

數位化是數位轉型的前置作業，僅以工具層面將數位科技導入工作流程之中，讓資料得以「位元（Binary）」的形式進行儲存與管理。企業可藉此步驟將工作上會遇到的各項事件內容數據化，以建立穩固的數據基礎，實現更精確的計算與控制。

第2階段：數位優化（Digital Optimization），關鍵在於「數位聯結」

數位優化的重點在於工具應用的深化，例如利用數據分析洞察消費者需求、改善商業策略，或透過系統整合為顧客提供更流暢的購物體驗。此階段要特別注意的是，數位優化只是過程，聯結才能帶來結果，更應注重各項資料之間的聯結（也就是「數位聯結」），確保技術能夠妥善融入營運流程，為企業帶來獲利或提升客戶體驗，才能創造出「以人為本」的深度聯結，真正發揮數位優化的價值。

第3階段：數位轉型（Digital Transformation）

數位轉型的最終目的在於改變企業的運作方式，以開創出新的商業價值，而數位轉型成功的企業，在技術應用、業務模式、組織架構、企業文化等方面都有所掌握與革新，因而擁有更強壯的體質，足以因應現代科技發展下的高度競爭，進而通往智慧製造、智慧服務的未來。

數位轉型四大要素介紹，掌握企業茁壯必備養分

數位轉型是幫助企業成長的漫長過程，過程中需具備以下4大要素，才能逐漸變得茁壯：

數位轉型要素1：技術導入

所謂工欲善其事，必先利其器，數位轉型也不例外，企業需根據各部門需求與目標，適當添購有助於提高工作效率的工具與技術，如人工智慧（AI）、巨量資料分析、物聯網（IoT）及相關雲端系統、資料分析軟體等，以此加強數位化佈局，奠定後續轉型基礎。惟，技術導入本身並不等同於數位轉型，關鍵在於是否能與既有流程、管理模式與人員能力相互整合，並實際產生營運與組織效益。

數位轉型要素2：流程優化

企業導入數位工具以簡化營運流程，並由傳統「部門本位」思維轉向以流程與使用者導向進行整體設計，例如採用企業資源計畫（ERP）進行跨部門資源整合，或透過機器人流程自動化（RPA）提高客服效率，如此便能減少人為失誤產生，同時有效提高生產力。

數位轉型要素3：組織文化變革

組織文化需隨著數位轉型進程而改變，而「人」是影響組織文化的關鍵。企業應以人為本，除了引進跨領域的數位人才外，也需協助全體員工提高數位素養，並進一步鼓勵跨部門合作、敏捷試錯與持續創新學習，以確保所有人對數位轉型都有共識，並願意朝向共同目標努力，才能順利推動數位轉型。

數位轉型要素4：商業模式創新

在數位化浪潮下，許多不同以往的商業模式應運而生，例如訂閱制、平台分潤、資料變現等，這也代表消費者需求已有所轉變。企業需與時俱進、突破市場限制，並逐步由傳統管理模式轉向以資料驅動決策為核心的經營思維，透過數據洞察支撐策略調整與服務優化，以創造出新的商業價值，達成數位轉型目標。

如何實現數位轉型？企業數位轉型五步驟一覽

瞭解數位轉型要素之後，那麼企業該如何實現數位轉型呢？可從以下5大步驟一一實踐：

數位轉型步驟1：評估現況、設定具體目標

企業需先評估現況，釐清企業目前面臨的困難與想達成的目標，設定好具體目標與釐清痛點後，再投入能幫助解決問題的技術。此階段企業可使用ME Bench（經管效能評量平台）即時掌握公司現況，包含員工對組織的認知、知識管理重點、各產業之數位轉型程度等，以盤點企業自身經營優勢。

數位轉型步驟2：整合資源、制定計畫

確定具體目標後，企業可開始整合現有的數位資源、制定轉型計畫，確認數位轉型進程、設計未來藍圖。此階段建議從小處開始著手，例如將紙本流程改為線上流程，並可諮詢外部顧問，善用政府補助資源降低轉型門檻、雲端供應商，以節省摸索成本，更快達到階段性目標。

數位轉型步驟3：導入工具、員工培訓

計畫擬定完畢後，選擇合適的數位工具與技術，即可先從內部執行數位轉型，包含數位工具導入、人才培訓與文化轉型，並應優先建立資料中台（Data Mid-End）架構，透過 API 整合 確保各項系統之間能無縫串接，避免形成資訊孤島。同時，積極協助員工熟悉運用數位工具，以簡化工作流程、促進部門協作，達成數據驅動的轉型目標。

數位轉型步驟4：調整營運服務

在內部進行數位轉型的同時，企業亦可利用數位化科技調整外部營運服務，例如使用CRM系統完善客服流程，試點導入/改善與全面展開，並且嘗試拓展新的商業模式，為企業創造更多商業價值。

數位轉型步驟5：持續追蹤成效並優化

數位轉型無法一步到位，需持續追蹤轉型成效並優化，同時也應定期檢視員工回饋，針對不足之處加以調整，才能讓數位轉型效益最大化。

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