日本連鎖藥妝十強市場競爭白熱化 雙強整併市場vs精準區域布局
- 撰文者：
- 2025/08/04 瀏覽數：353
文／李世暉 圖／達志影像
疫情後的日本藥妝店競爭激烈，根據日本連鎖藥妝店協會(JACDS) 於今年(2025)3月26日公布的「2024年度日本藥妝店實態調查」速報，2024年全國藥妝店總銷售金額為10兆307億日圓（年增率9.0%），全國總店鋪數來到23,723家（較前年度增加682家），幾乎趕上便利商店（約11.8兆）與超市（約13兆）。日本藥妝店正以「生活便利商店」姿態，積極搶占食品及日用品市場。
Welcia 與松本清
雙強各擅勝場
2024年市場營收前十大的連鎖藥妝店，以永旺集團(AEON) 的Welcia 保持領先，銷售額超過1.2 兆日圓。國人熟悉的松本清(Matsukiyo Cocokara) 緊隨其後，同樣突破1兆日圓門檻。排名第三名至第六名的企業，銷售金額落在7千至9千億日圓區間，是日本藥妝市場的中堅企業。第七名至第十名的企業，銷售金額則是落在3千億日圓左右，屬於規模相對較小的地區型連鎖藥妝企業。
從門市數量來看，前兩大連鎖企業優勢明顯。松本清與Cocokara Fine 併購後，店數達3,499家，成為目前日本規模最大的連鎖藥妝集團。Welcia 的門市則為3,013家，兩家公司形成雙強格局。
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日本藥妝店商品類別及獲利分析 日本藥妝店銷售的商品，主要可分為一般醫藥品（非處方藥）、調劑處方藥、化妝品、食品等四類。
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日本連鎖藥妝店前十強
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名次 |
企業名稱 |
全年銷售金額 |
店鋪數量 |
|
1 |
Welcia（屬於AEON集團） |
1兆2,850億日圓 |
3,499 |
|
2 |
松本清＋Cocokara Fine |
1兆616億日圓 |
3,013 |
|
3 |
Sugi Holdings（愛知縣） |
8,780億日圓 |
2,658 |
|
4 |
Tsuruha Holdings（北海道） （預計今年12 月與Welcia 整併） |
8,456億日圓 |
2,186 |
|
5 |
Sundrug（東京） |
8,018億日圓 |
1,570 |
|
6 |
Cosmos Yakuhin（九州） |
7,523億日圓 |
1,273 |
|
7 |
富士藥品 |
3,862億日圓 |
1,183 |
|
8 |
Kusuri no Aoki（石川縣）（最大股東為AEON） |
3,719億日圓 |
1,124 |
|
9 |
Create SD（神奈川縣） |
3,395億日圓 |
960 |
|
10 |
Kawachi Yakuhin（栃木縣） |
2,878億日圓 |
380 |
(資料來源／日本連鎖藥妝店協會(JACDS)「2024年度日本藥妝店實態調查」)
屬於中堅企業的Tsuruha HD 與Sugi HD 透過積極展店（包括併購與加盟）來擴張全國市場版圖，門市數皆超過2千家。Cosmos、富士藥品、Create SD、Sundrug、Kusuri no Aoki等，門市數落在1 千∼ 1千6百家區間內，主要透過選擇性開設分店與強化地區服務（如處方藥品、生活用品）維持競爭力。
營收最高的Welcia 與分店數最多的松本清，是日本最具代表性的兩家連鎖藥妝集團。Welcia 是大型零售集團永旺旗下的藥局品牌，在永旺集團的支持下取得了市場競爭優勢。目前，Welcia與Tsuruha洽談在今年底完成併購，目標是在2032年實現3兆日圓（約新台幣6,800億元）的營收，並在海外市場與亞洲最大的連鎖藥妝企業屈臣氏(Watsons)競爭。
發跡於東京上野的松本清，是日本城市型連鎖藥妝店的先驅，並積極開展海外布局。松本清與Cocokara已於2021年10月完成整併，透過對雙方自有品牌商品的優化，讓集團整體營業利益率持續維持高水準。
三大發展趨勢
整合加速、區域進擊、一站購足
業界整合加速
持續成長的海外觀光客，是日本藥妝市場成長的重要推力。受到市場持續擴大的影響，各企業的門市數呈現快速增長。業界的領導企業，紛紛透過併購擴大市場版圖，包括前述松本清與Cocokara在2021年完成整併，Welcia與Tsuruha預計於今年底進行整併。此一發展反映出日本連鎖藥妝企業正透過併購以強化其競爭地位。
區域連鎖藥妝店的進擊
在日本連鎖藥妝的中堅企業，特色之一就是具在地市場影響力。例如，Cosmos藥品專注九州地區的經營，以中小型的店鋪為主力，採取高密度據點網絡策略。Cosmos將自身定位為低價食品結合藥妝的超市，食品占比達50% ∼ 60%，對周邊便利商店與超市形成強大壓力。從石川縣發跡的Kusuri no Aoki則是專注北陸地區，強化生鮮供應能力，打造藥妝加超市的複合模式，其核心策略為精準區域布局與集中採購，食品營收占比達50%。
一站購足經營模式
因應日本的超高齡化社會，日本連鎖藥妝企業多採用中小型、點多面廣的門市布局。
“在高齡者步行範圍（約500公尺），結合了藥品（含處方調劑與非處方藥）、食品、日用品、美容品等，讓高齡者能在一次進店後完成多項生活採購，免除多點奔波。
這類社區型的藥妝店，正逐步轉型為「地區整體照護平台」，提供處方箋與非處方藥建議、生活用品、預防保健等功能，填補了日本社會中醫療與生活之間的連結缺口。
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圖說：2024年日本全國藥妝店總銷售金額為10兆307億日圓，幾乎趕上超市（約13兆），藥妝店正以「生活便利商店」姿態，積極搶占食品及日用品市場。
四大挑戰
價格、人力、法規、整併
價格競爭與毛利壓縮
由於連鎖藥妝企業展店速度快，競爭日益激烈。為了吸引消費者來店，強調每日低價商品的策略，雖獲得客流量，但食品與消費性產品毛利偏低，容易拉低整體利潤率。醫藥品定價受政府調控，毛利上升的空間有限。
人力與招聘成本上升
在快速展店的風潮下，連鎖藥妝店藥師與店鋪人力短缺，其衍生的高離職率，成為門市穩定運營的痛點。為降低人力成本並提高營運效率，藥妝店業者採取多元化人力招募（如招聘外籍員工）、改善工作條件與福利、導入自動化設備與數位管理技術等。
法規環境與監管風險
日本的非處方藥與調劑處方藥日益複雜，在COVID-19疫情期間鬆綁的藥品網路販售，讓藥品販售面臨更嚴格監管。特別是日本政府在今年5月通過了《醫藥品、醫療器械等法案》的重大修法，對日本藥妝店的藥品販售制度進行更全面的監管。這意謂著連鎖藥妝企業必須投入更多的成本，改善販售流程與資訊揭露機制。
產業整合壓力與競爭加劇
Welcia與Tsuruha整併，未來將整合成5千餘店、營收超過2兆日圓的大企業，對其他連鎖藥妝企業構成巨大壓力。此外，日本國內的網路藥局、折扣通路、便利商店與生鮮超市跨界競爭，亦將持續激烈化。
“日本藥妝產業為因應日本社會的變遷，正從「販售藥品與化妝品的零售業」轉向「社區健康與生活支援平台」的定位。”
在競爭激烈的國內市場之外，日本也透過強化對海外觀光客的接待能力，並積極拓展海外市場，尋求新的成長動能。（本文作者為國立政治大學國際事務學院教授）
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日本藥妝市場發展趨勢
日本藥妝市場面臨挑戰
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